Grand Loup est un loup solitaire. Difficile pour lui de partager son territoire, sa nourriture et sa couverture à l'arrivée de Petit Loup sous son arbre.
Mine la souris taille dans la glace un magnifique portrait de son ami Gaspard le loup. Gaspard gratte la terre à son tour mais ne voyant rien apparaître, Mine commence à pleurer.