Le chat Tuffy, furieux de s'être fait prendre en photo par la mère d'Ellie et de voir son portrait utilisé pour un cours d'arts plastiques, prépare sa vengeance.
Depuis longtemps, l'Angleterre est plongée dans la guerre. Au centre de Londres, une épée magique, scellée dans une enclume, attend qu'un être d'exception vienne la retirer.
Alex Morphème reçoit dans son cabinet d'orthophonie un patient un peu spécial. Il s'agit de Barnabé, un jeune dragon qui n'arrive pas à prononcer la lettre r sans cracher du feu.