Amies d'enfance, Lorène et Giulia sont diamétralement opposées. Pourtant, elles affrontent ensemble les épreuves de la vie, voyant un peu plus chaque jour leurs rêves respectifs leur échapper.
Des matières à toucher et des volets à soulever pour partir à la découverte de la nature et apprendre qui sont les habitants de l'arbre, depuis les racines jusqu'aux branches.
Sur chaque page, une découpe laisse apercevoir le renne qui semble se cacher à la page suivante et... qui n'a plus rien d'un renne dès qu'on tourne la page.
Ce que font les animaux et ce que l'enfant fait ou pas : l'éléphant aime beaucoup sa maman, le mouton suit le troupeau, le chien adore le sucre, le singe a quatre mains, etc.