Un jour, un Schtroumpf inconnu tombe littéralement du ciel et atterrit dans le village des Schtroumpfs. Ne comprenant pas leur langage, son intégration est difficile.
Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête.
Rebecca, romancière en perte d'inspiration, rencontre Lino, artisan passionné d'histoire de l'art, hanté par son passé. Après une nuit de confidences, il disparaît.