Le long de la Yellowstone, Yakari et son ami Arc-en-ciel accompagnent des chasseurs partis à la recherche de l'obsidienne, une roche vitreuse servant à fabriquer des pointes de flèches et de lances.
Après avoir découvert une mystérieuse clé, dont fait mention le livre d'Annah, Nola retourne à Pandorient afin de trouver ce que celle-ci peut bien ouvrir.
Dans un pensionnat isolé au coeur de l'Ecosse, les élèves attendent la grande épreuve d'orientation durant laquelle ils seront laissés libres quelques jours.