Jean-Eudes, fils d'ambassadeur, visite le Grésil et fait de nouvelles connaissances, Ecoline restée en France mène campagne pour être élue déléguée de classe.
Nawel vit à Jurilan, le royaume des douze cités. Comme ses amis Philla et Ergaïl, elle doit choisir la caste correspondant à ses aspirations profondes pour le reste de sa vie.