C'est l'heure du déjeuner, un crapaud immobile attend au milieu de l'étang. Il a une faim de loup. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre en bois).
Les parents de Clotilde lui proposent de partir en vacances. Mais la petite chouette timide déteste s'éloigner de ses proches et n'aime pas non plus changer ses habitudes.
Ours n'arrive plus à effrayer les enfants. Pour trouver une solution, il demande alors conseil tour à tour au loup, à l'araignée, au crocodile, au serpent et au tigre.