Dans une petite ville au coeur des Appalaches, la rivière vient de déposer sur la grève une poignée d'ossements ayant appartenu à une jeune femme, Ligeia.
Découragé d'avoir perdu son match de tennis, Archibald confie à sa maman qu'il n'est pas doué. Au cours de leur promenade elle lui prouve que chacun, plante, animal ou humain, a un talent propre.
Dans le train de Paris à Quimper, quatre inconnus, Lucas, Maguy, Mia et Paul, réunis dans un compartiment, redoutent sans se l'avouer d'arriver à destination.