Deux ans ont passé. Sa formation avec Jiraya achevée, c'est un Naruto plus fort et plein d'assurance qui revient au village de Konoha. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée.
Léon, un garçon rêveur et avide d'aventures, vit au milieu des fjords avec la prudente Chonchon, sa brebis de compagnie. Un jour, sur le chemin du village, un petit cochon tombe du ciel.
Après leur défaite, Natsuki et Haruo aident Rita et ses collègues en les menant à l'armurerie de Minejima. L'équipe repart avec des caniches dangereux. Tout est prêt pour la fête de l'école.