Naruto, Sasuke et Sakura ont réussi la deuxième épreuve. Ils se préparent pour la troisième. Mais avant, il y a une présélection. Kabuto déclare forfait.
Dans le village caché de Konoha, Naruto, Sasuke et Sakura passent la deuxième épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe dans la forêt de la mort.
Vingt candidats s'affrontent dans des duels au sommet afin de pouvoir participer à la troisième épreuve. Kabuto a déclaré forfait, mais Sasuke, Shino et Kankurô sont qualifiés.
Lufy, garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a transformé en homme-caoutchouc.
Sakura, Léon et Logan participent à un stage d'arts martiaux. Ils découvrent dans une boîte trois anneaux magiques ayant appartenu à d'anciens guerriers samouraïs, Hiro, Eiko et Ako.
Pour se débarrasser du terrible kaiju, Okarun a l'idée d'utiliser la technologie qui a servi à rebâtir la maison de Momo. Mais au moment de modeler la nanoskin, l'imagination lui fait défaut.