Nor est obligé de passer ses vacances d'été avec ses grands-parents dans un lieu reculé sans ordinateur. Il est chargé de s'occuper des nuages mais ceux-ci sont très désobéissants.
Kagami et ses amis s'inquiètent du comportement ambigu de David. Néanmoins, Kagami, toujours en quête d'argent, quitte la ville en compagnie de Menoh pour chercher le légendaire dragon noir.