Les animaux ont organisé leurs jeux Olympiques. Après l'arrivée de la flamme, les épreuves d'athlétisme, de tir à l'arc, de gymnastique et de natation se succèdent devant des supporters euphoriques.
Une feuille d'automne s'envole doucement emportée par le vent. L'histoire, présentée sous la forme d'un kamishibai, permet de faire découvrir l'automne aux plus jeunes.
Au Royaume d'Automne, le roi fait massacrer les derniers kitsune. Mais Kitsune, une membre du clan, survit, et reçoit en héritage de la part de la déesse Amaterasu un morceau d'ambre.