Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier.
Sur son lit de mort, Gianni révèle à Milo qu'un trésor est enfoui au coeur de la montagne. Accompagné de l'ours Welles et d'Ana, la petite-fille du vieil homme, le jeune orphelin part le trouver.