Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent !
A nouveau réunis sur l'île, les quatre cousins accueillent les wombats commandés par Frida. Cependant, des hommes aux mines patibulaires viennent les déranger.