Pieta est une jeune fille qui vit dans un monde arrosé perpétuellement par une pluie noire. Sa routine quotidienne consiste à se rendre à l'école et à discuter avec son amie Danae.
Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier.