Dans un univers où l'homme a envahi l'espace, des excavateurs découvrent sur la Lune un étrange sarcophage. Peu de temps après, tous les hommes de la base lunaire s'entretuent.
De retour à la base après sa blessure, le fils du dictateur, Warner, doit contrôler ses soldats et réprimer toute forme de rébellion dans le secteur qu'il dirige.
Hercule vient d'entrer à l'école d'agents intergalactiques. Sa petite taille ainsi que son compagnon de classe maladroit et peureux risquent d'entraver sa réussite.
Dans le futur, la Terre n'étant plus habitable, ses habitants sont partis coloniser Mars. Les Ors, les êtres les plus riches, ont réduit les autres en esclavage.
La femme de Darrow est morte, sacrifiée sur l'autel d'une hiérarchie injuste. Darrow devient l'un des Ors : en rejoignant l'élite, il veut détruire le système de l'intérieur.