Lors de son séjour en Angleterre, Voltaire rencontre Newton. Tous deux mettent au point une machine à explorer l'espace, le Forslo, application de théories nouvelles et de calculs rigoureux.
Petit voleur des rues du califat d'Abu, Mehdi est contraint de se présenter bien malgré lui à l'examen d'entrée d'Hikmadrassa, la plus célèbre école d'alchimie du continent.
Alors qu'ils entament leur expédition à la recherche de réponses, Billie et Tadeus sont enrôlés de force dans les mines du royaume esclavagiste de Damoclès.
Tandis que les révoltes s'amplifient à la suite du décès du président Carter, Billy, un jeune garçon capable de parler aux animaux, Darby McKinley, un adolescent handicapé et le professeur Henkel renc
A Paris, Betty Couvreur, la quarantaine, vit dans l'ombre de sa mère, auteure de livres pour enfants. Depuis plusieurs années, cette dernière est sous l'emprise d'un maître-chanteur, Max Corbeau.